Amadeus emite bonos por 1.500 millones para la compra de Travelclick
Con los 1.500 millones Amadeus pretende incrementar el importe máximo del programa de emisión de valores de renta fija de 2.400 millones de euros hasta los 4.000 millones, según ha indicado el hecho relevante remitido a la CNMV.
Las características básicas de esta emisión han sido admitidos a negociación en la Bolsa de Luxemburgo, por un importe total conjunto de 1.500 millones y en tres tramos de 500 millones cada uno.
La primera emisión importe tiene un vencimiento a tres años y medio, a un tipo de interés variable de tres meses Euribor más 0,45% de margen (con un cupón mínimo del 0%).
La segunda tiene un vencimiento a cinco años, a tipo de interés fijo con un cupón anual del 0,875%, y un precio de emisión del 99,898% de su valor
Mientras que la tercera emisión tiene un vencimiento a ocho años, a tipo de interés fijo con un cupón anual del 1,5%, y un precio de emisión del 99,761% de su valor nominal.
Financiar la adquisición de Travelclick
El desembolso y cierre de las tres emisiones está previsto que se realicen el 18 de septiembre de 2018 y su importe se destinará a la adquisición de Travelclick y a otras necesidades corporativas generales de financiación.
Con motivo de las emisiones, se procederá a la cancelación del préstamo puente de €1.000 millones.
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