Telefónica firma un crédito sindicado por 5.500 millones de euros
Este crédito sindicado reemplazará a dos líneas de crédito anteriores, una de 3.000 millones y otra de 2.500 millones, que vencían en 2021 y 2022, respectivamente.
El crédito tiene un plazo de cinco años con un único tramo con dos opciones de extensión anual, hasta un máximo de siete años, a petición de la compañía.
La modalidad de dicho crédito es “revolving”, que tiene la posibilidad de disponer de nuevo crédito a medida que se devuelve el importe.
El crédito permitirá reducir los intereses y ahorrar en las comisiones
En la operación han participado treinta bancos españoles y extranjeros que va a permitir a Telefónica duplicar el plazo de vencimiento de la deuda y reducir los intereses que tiene actualmente, que pasarán de 50 puntos básicos a 40 puntos básicos sobre el Euribor.
Además, Telefónica obtendrá ahorros significativos con unas comisiones menores.
Este crédito ha registrado una sobresuscripción cercana al 50%, ya que se han recibido compromisos por 8.200 millones, según fuentes de la compañía.
Telefónica anunció el pasado martes el lanzamiento de una oferta de recompra de bonos híbridos que afecta a seis emisiones en circulación que suman unos 5.000 millones de euros y que financiará con los fondos conseguidos con dos nuevas emisiones que va a realizar de obligaciones perpetuas subordinada
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