Telefónica lanza una recompra de bonos híbridos que suman unos 5.000 millones
“El objetivo de las ofertas y de la emisión prevista de los bonos nuevos es, entre otros, gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido” de Telefónica, según ha asegurado la operadora en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, las Ofertas ofrecen a los bonistas la oportunidad de sustituir sus bonos por los bonos nuevos con anterioridad a la llegada de las primeras fechas de amortización.
El Emisor tiene la intención de realizar dos nuevas emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas, con la garantía subordinada del Garante (Undated Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities), una de ellas amortizable a partir de 5,7 años de la fecha de emisión y la otra amortizable a partir de 8,5 años de la fecha de emisión (los “Bonos Nuevos”).
La aceptación para su recompra por parte del Emisor de cualquiera de los Bonos válidamente ofrecidos en las Ofertas estará sujeta, sin limitación, a la liquidación de la emisión de los Bonos Nuevos (la “Condición de Financiación Nueva”).
Aceptación para la recompra de bonos de Telefónica
La aceptación para su recompra de cualquiera de los bonos válidamente ofrecidos en las ofertas estará sujeta, sin limitación, a la liquidación de la emisión de los bonos nuevos, según Telefónica.
La intención de Telefónica es mantener el nivel actual de capital híbrido y en ningún caso el importe de la recompra será superior al importe de los nuevos híbridos emitidos.
Además, no se espera que la operación tenga impacto sobre la calificación crediticia de la compañía y está previsto que finalice el 20 de marzo, salvo que se extiendan, se relancen, se retiren o se cancelen, a la entera discreción del emisor.
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