LetterOne extiende el plazo de aceptación de la OPA de DIA hasta el 30 de abril
LetterOne ha tomado esta decisión para que los accionistas de DIA dispongan de más tiempo para tomar una decisión sobre la aceptación o no de la OPA y recibir 0,67 euros en efectivo por acción tras la terminación de la Semana Santa, para así maximizar la aceptación de la OPA.
LetterOne anima a todos los accionistas a que vendan sus acciones en la OPA.
El Consejo de DIA ha destacado un significativo deterioro en el negocio
LetterOne valora positivamente el informe favorable del Consejo de Administración con respecto a la OPA, publicado el 9 de abril de 2019, en el que se reconoce que la OPA es la mejor alternativa existente para todos los stakeholders.
En su informe, el Consejo de Administración indicó un deterioro significativo en el desarrollo del negocio en el primer trimestre, reflejando una aceleración de la tendencia negativa del negocio a la que la sociedad se ha estado enfrentando.
Asimismo, el Consejo de Administración ha destacado ue las ventas en términos like-for-like han sufrido un deterioro progresivo durante el primer trimestre.
El Consejo de Administración no reveló más detalles sobre el rendimiento financiero de la sociedad en el primer trimestre.
El deterioro en el rendimiento del negocio pone de manifiesto el riesgo significativo de la viabilidad del negocio para todos los stakeholders de DIA, incluidos los accionistas, si no hay acceso a más capital.
LetterOne ha pedido mayor flexibilidad a los bancos acreedores de DIA, incluyendo un aumento de 380 millones de euros de una nueva línea de financiación super senior, comparada con los 170 millones de euros previstos anteriormente.
LetterOne continúa negociando con los bancos acreedores de la sociedad para alcanzar un acuerdo
Existen riesgos significativos para todos los accionistas (incluido LetterOne) si no se cumple el nivel de aceptación mínimo de la OPA.
En caso de que la condición del nivel de aceptación mínimo de la OPA no se cumpla, el Consejo de Administración de DIA podrá verse obligado a adoptar medidas severas en relación con su situación financiera, tales como, entre otras, la declaración de concurso o la capitalización de la deuda bancaria por parte de los bancos acreedores.
Los accionistas que decidan no vender sus acciones en la OPA aumentan el riesgo de que no se cumpla la condición de aceptación mínima de la OPA y, de que la oferta de 0,67 euros por acción deje de ser una opción para los accionistas.
Como se indica en el folleto explicativo de la OPA, LetterOne no renunciará a esta condición y, en consecuencia, si la condición del nivel de aceptación mínimo no se cumple, la OPA quedará sin efecto.
Los accionistas que decida no aceptar la OPA y deseen retener sus acciones compartirán el importante riesgo de ejecución con LetterOne.
Incluso si la condición del nivel de aceptación mínimo de la OPA se cumple, se recuerda a los accionistas que decidan no aceptar la OPA con sus acciones porque desean permanecer como accionistas de la sociedad, que el aumento de capital de LetterOne, necesario para asegurar la viabilidad futura de la sociedad también depende del cumplimiento de las otras condiciones del aumento de capital.
LetterOne anima a los accionistas a considerar el riesgo de que el precio por acción de la sociedad, incluso después de una OPA con resultado positivo, pueda ser materialmente inferior a la contraprestación de 0,67 euros en efectivo ofrecida a los accionistas que acepten la OPA.
Se recuerda a los accionistas que cualquier aumento de capital de LetterOne se produciría con un descuento sobre el precio de cotización posterior a la OPA, lo que daría lugar a una dilución significativa para los accionistas que no participen en el aumento de capital mediante una nueva aportación en efectivo.
Por último, los accionistas restantes compartirán el importante riesgo de ejecución que conlleva un plan de reestructuración sin garantía de éxito y que tardará varios años en potencialmente ofrecer resultados positivos.
LetterOne no se compromete a mantener la anterior política de dividendos de DIA tras la liquidación de la oferta y no cree que sea razonable que DIA reparta dividendos en los próximos años.
El Consejo de Administración de DIA ha dejado claro a los accionistas que, en caso de que la OPA no tuviera un resultado positivo, el Consejo de Administración puede verse obligado a acogerse al régimen de insolvencia o a llevar a cabo canjes de deuda por capital, lo que provocaría nuevas pérdidas significativas para los accionistas.
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