Ibercaja esperará a después del verano para salir a Bolsa
Ibercaja se encuentra a la espera del cierre de la venta de una cartera de préstamos dudosos, según ha señalado una fuente cercana a la operación.
Antes de llevar a cabo la transacción, la entidad bancaria prefiere “limpiar aún más su balance” y deshacerse de créditos morosos por “un importe relevante”, lo que sería positivo para el precio de la salida a bolsa, según dicha fuente.
Por otra parte, el aplazamiento en la normalización de la política monetaria del BCE anunciada este mes “no ha ayudado” a la ejecución de la operación y “refuerza la impresión de que es prematuro”.
Ibercaja podría estar esperando a la publicación de sus resultados del primer trimestre
Además, Ibercaja parece que preferiría a esperar a publicar sus resultados del primer trimestre a primeros de mayo para tener “información real del año en curso”.
Pese a ello, indicó que el proceso sigue en marcha, aunque todavía no ha comenzado el “roadshow“, una gira por distintas ciudades internacionales que durará dos meses y en la que se verificará el interés de los inversores institucionales en la operación.
Ibercaja pretende vender el 40% del capital en su salida a bolsa, en la que no habrá tramo minorista y no se descarta una ampliación de capital simultánea si las condiciones del mercado son favorables, si bien “esto no está sobre la mesa” por el momento.
JPMorgan y Morgan Stanley son coordinadores de la transacción, UBS y Bank of America son colocadores y Rothchild es asesor financiero, detalló.
Por su parte, los despachos de abogados Uría Menéndez y Linklaters asesoran legalmente la operación.
Según la legislación española, Ibercaja, como el resto de las antiguas cajas de ahorros, está obligada a salir a bolsa o recaudar fondos para reducir la participación del 87,8% de su fundación hasta un nivel inferior al 50% antes del 31 de diciembre de 2020.
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