El Consejo de Administración de DIA, dispuesto a examinar la opa de LetterOne

El Consejo de Administración de DIA examinó el miércoles la oferta pública de adquisición presentada el martes por el fondo de inversión LetterOne, encabezado por el magnate ruso Mijaíl Fridman y propietario del 29 % del capital, que ofrecía 0,67 euros por acción para hacerse con el 70,9 % del capital restante, tras lo cual pondría en marcha una ampliación de capital de 500 millones.

En una valoración remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el Consejo de DIA ha señalado que el anuncio de la oferta “pone de manifiesto el atractivo del negocio de la sociedad” y ha asegurado que las líneas propuestas por LetterOne acerca de un plan de transformación para la cadena están alineadas con el actual plan estratégico, lo que refleja “el trabajo conjunto llevado a cabo por el equipo directivo del Grupo y el Consejo de Administración durante el año 2018”.

No obstante, el Consejo de DIA se ha emplazado a conocer el folleto de la oferta para emitir una opinión completa sobre la contraprestación ofrecida y las condiciones, y ha señalado algunas objeciones al plan de LetterOne.

Entre ellas, los ejecutivos de la cadena de supermercados han apuntado que la ampliación de capital de 500 millones “no ofrece certeza sobre su ejecución efectiva ni sobre el momento de su implementación”, ni tiene en cuenta las obligaciones con acreedores o los vencimientos de deuda.

“Adicionalmente, el oferente reconoce que dicho aumento de capital está sujeto a alcanzar un acuerdo con los acreedores de la sociedad satisfactorio para el oferente, lo que introduce una incertidumbre adicional”, ha agregado el consejo de DIA, que se muestra “dispuesto a explorar con el oferente la posibilidad de adaptar los términos de la oferta para resolver estos aspectos”.

DIA tendrá una prórroga de su financiación hasta marzo de 2023

Por otra parte, en la misma comunicación, el Consejo de Administración de DIA ha explicado que sus principales acreedores le han notificado su respaldo a una prórroga del vencimiento de sus actuales líneas de financiación hasta marzo de 2023, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, entre ellas el aumento de capital por 600 millones de euros con derechos de suscripción preferente, y la obligación de amortización anticipada de 100 millones con cargo a la venta de los activos no estratégicos de las tiendas Clarel y Max Descuento (Cash & Carry).

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