Cepsa saldrá a Bolsa el 18 de octubre valorada entre 7.000 y 8.000 millones
Según el folleto registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la petrolera ofrecerá al mercado 133.787.471 acciones, equivalentes al 25 % de su capital, porcentaje que podría elevarse al 28,75 % en caso de que los colocadores ejercitaran la opción de compra (green-shoe) que se les ha reservado.
Teniendo en cuenta la deuda de 3.001 millones de euros de Cepsa, la valoración total rondaría los 10.000 millones
La Oferta comprende una colocación privada entre inversores cualificados institucionales dentro y fuera de España
Como excepción, el Accionista Vendedor ofrece también acciones a empleados de la Sociedad y sus filiales españolas con residencia fiscal en España, en los términos y condiciones desarrollados en el Folleto.
El capital flotante (free float) de la Sociedad podría alcanzar un 28,75% en caso de ejercicio total de la opción de sobre-asignación de un 15% concedida a los Coordinadores Globales (la “Opción de Sobre-Asignación”).
El Precio de la Oferta final se determinará el próximo 16 de octubre y se espera que la admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas se produzca el día 18 o en torno a esa fecha.
El Folleto de la salida a Bolsa de Cepsa está disponible en las páginas web de la sociedad.
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