Mapfre concluye una emisión de 500 millones en títulos de deuda subordinada

Los fondos resultantes de esta operación servirán para dotar de mayor flexibilidad financiera a la compañía y para diversificar sus fuentes de financiación, ha informado Mapfre a través de un comunicado.

El éxito de la transacción ha sido resultado de la reducción del interés pagado con respecto al de operaciones anteriores (4,125% frente al 4,375% de marzo de 2017), así como de la elevada demanda, que ha superado los 700 millones, algo que ha permitido colocar la emisión a más de 80 inversores institucionales de distintos países europeos, entre los que destacan Alemania (20% del total de la emisión), Italia (19%), Reino Unido (17%), Francia (14%) y España (13%).

Gestoras de fondos de inversión, la gran mayoría de los inversores

Las gestoras de fondos de inversión han representado la gran mayoría de los inversores que han acudido a la colocación (un 67%), seguidos por aseguradoras y fondos de pensiones (25%).

Los títulos cotizarán en el mercado AIAF (el mercado español de referencia para la Deuda Corporativa), cuando se reciba la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El director financiero de la compañía, Fernando Mata, ha señalado que la operación “demuestra la confianza de los inversores institucionales en Mapre”, y ha explicado que han logrado unas condiciones financieras “muy satisfactorias incluso en un contexto de mercado complejo como el actual”.

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