El Banco Sabadell vende al fondo Cerberus sus activos inmobiliarios
Según ha informado el Sabadell a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los activos inmobiliarios objeto de la operación tienen un valor bruto contable conjunto aproximado de 9.100 millones de euros y un valor neto contable conjunto aproximado de 3.900 millones de euros.
La Operación se ha estructurado a través de la transmisión de dos carteras de activos inmobiliarios denominadas comercialmente “Challenger” y “Coliseum” a una o varias compañías de nueva constitución, cuyo capital se aportará o venderá de forma que Cerberus participe directa o indirectamente en el 80% del capital de dichas compañías de nueva constitución y Banco Sabadell en el 20% restante.
Sabadell y Cerberus suscribirán un acuerdo para regular sus relaciones como socios de las nuevas compañías
Solvia Servicios Inmobiliarios, que seguirá estando participada íntegramente por Banco Sabadell, continuará prestando los servicios de gestión integral (servicing) de los activos inmobiliarios objeto de la Operación en régimen de exclusividad.
El cierre de la Operación, una vez se obtengan las correspondientes autorizaciones y se cumplan las condiciones de cada una de las carteras, implicará la transmisión del control de los activos inmobiliarios y, en consecuencia, su desconsolidación del balance del grupo Banco Sabadell.
La Operación contribuye positivamente a mejorar la rentabilidad del grupo Banco Sabadell, exigiendo el reconocimiento de provisiones adicionales con un impacto neto de aproximadamente 92 millones de euros y aporta un impacto positivo en el ratio de capital Common Equity Tier de Banco Sabadell de alrededor de 13 puntos básicos.
El anuncio de esta venta ha llevado al Banco Sabadell a subir en Bolsa un 3,58 por ciento.
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