FCC cierra una operación de refinanciación en Reino Unido por 340 millones de euros
Por un lado se ha emitido la deuda senior de 207,3 millones de libras (235,2 euros), garantizada, a largo plazo y calificada con grado de inversión, y, por otro lado, se ha refinanciado hasta finales de 2021, mediante un nuevo préstamo con un reducido grupo de bancos de relación de la compañía y de forma combinada, el resto de la deuda, que suma un total de 89,4 millones de libras (101,46 euros), ha informado la compañía a través de un comunicado.
El importe total de la emisión realizada en base a los activos de valorización energética incluyen 145 millones de libras (164 millones de euros) en la forma de bonos senior (a tipo fijo y variable), en colocación privada y vencimiento a 20 años, y otros 62,3 millones de libras (70,3 millones de euros) en la forma de un préstamo bancario senior con el mismo rango de precedencia, que también vence en 20 años.
Dos centrales de tratamiento energético
Las dos centrales de tratamiento energético de residuos, que están ubicadas en Allington y Eastcroft, “ofrecen diversificación y solidez” a la operación gracias a que aportan diferentes tecnologías de combustión, mercados regionales diferentes y un total de cinco líneas de incineración.
Las plantas se benefician de vínculos “históricamente fuertes” con autoridades locales solventes a las que proporcionan servicios de eliminación de residuos y otros servicios de infraestructuras bajo contratos a largo plazo.
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