El Grupo Villar Mir pone en venta un 12,2 % del capital de OHL
Los objetivos de esta operación son, según el Grupo Villar Mir, reducir su deuda, proporcionar más independencia a OHL e incrementar la liquidez de las acciones de la constructora.
La colocación de los 35 millones de acciones de OHL está siendo coordinada por Deutsche Bank y realizada por Banco Santander, Credit Agricole y Societe Generale.
Desde el segundo trimestre de 2016, el Grupo Villar Mir ha desarrollado una estrategia de reducción de endeudamiento y de simplificación de la estructura de la deuda, habiendo reducido su deuda neta por una cuantía de 500.000.000 euros desde dicha fecha.
Según ha señalado el grupo, la venta de una parte de su participación en la compañía tiene como fin continuar con la estrategia de reducción de deuda del Grupo, reduciendo su exposición al del mercado y simplificando la estructura de la misma, equilibrar su cartera de inversiones a la vez que continúa manteniendo participaciones accionariales relevantes en sus inversiones y, otorgar una mayor independencia a OHL para que pueda desarrollar su estrategia.
Asimimo, con esta venta incrementa la liquidez en la acción de OHL.
Grupo Villar Mir continuará siendo un accionista comprometido en OHL
Después de la operación, el grupo ha asumido un compromiso de no vender (lock-up) de 180 días sobre el resto de sus acciones en la Compañía.
El proceso de colocación se llevará a cabo a través de un procedimiento conocido como “colocación acelerada” o accelerated bookbuilt offer está previsto que tenga una duración no superior a un día.
Durante este periodo, las entidades colocadoras desarrollarán actividades de difusión y promoción de la Colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las Acciones por parte de potenciales inversores.
Una vez finalizado el proceso de la colocación, las entidades colocadoras harán público el resultado de la misma mediante la remisión del oportuno hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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