Europac sube más de un 8% en Bolsa tras la opa lanzada por DS Smith sobre la compañía
La opa, anunciada hoy, deberá ser aprobada por la Junta de Accionistas de DS Smith que se celebrará “no más tarde del 11 de julio” y la compañía oferente registrará la petición de autorización de la operación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por su parte, Europac (Papeles y Cartones de Europa) ha explicado que su consejo de administración recibió el 15 de mayo una carta de oferta por parte de DS Smith sujeta a determinadas precondiciones, entre ellas la realización de una auditoría de compra confirmatoria, que fue abierta al día siguiente a la par que se creaba un comité para el seguimiento de la opa integrado por consejeros sin conflicto de interés.
El 30 de mayo, previo informe favorable del comité de opa y con la abstención de los consejeros que se encontraban en situación de conflicto de intereses, el consejo acordó la firma del acuerdo de compensación o “break fee agreement”.
En dicho acuerdo de compensación, DS Smith se compromete a pagar a Europac 69,3 millones de euros en el caso de que su junta de accionistas no apruebe la opa y Europac se compromete a pagar a DS Smith 15,6 millones en caso de que se presente una opa competidora con una contraprestación superior y esta triunfe.
Según la misma fuente, los miembros del consejo de administración del Grupo Europac se pronunciarán sobre la opa en la fecha establecida por la normativa, es decir, una vez que la CNMV la autorice y el consejo reciba los informes financieros y el asesoramiento legal necesarios.
Entre los accionistas que se han comprometido a acudir a la opa de forma irrevocable figuran el presidente ejecutivo de la compañía, José Miguel Isidro Rincón (5,12 %); el vicepresidente, Enrique Isidro Rincón (3,85 %), y los consejeros Fernando Isidro Rincón y María Amelia Isidro Rincón (en representación de Aguasal), entre otros miembros de la familia Isidro.
Opa condicionada a ser aprobada en Junta por más del 50% del capital
La opa queda condicionada a que sea aprobada en Junta por más del 50 % del capital de DS Smith y de Europac, así como a la consecución de las autorizaciones preceptivas en materia de defensa de la competencia.
Europac se ha comprometido frente a DS Smith a no llevar a cabo ninguna actuación para aumentar o reducir el número de acciones emitidas antes de la liquidación de la oferta y, por tanto, no utilizará la autorización otorgada en virtud de los acuerdos sociales que se aprobaran, en su caso, en la Junta 2018 para modificar el capital social de Europac, con sujeción a los deberes fiduciarios.
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