Duro Felguera consigue el apoyo de más entidades para su plan de refinanciación
Este requisito había sido marcado por el consejo para seguir adelante con el plan.
Antes de la ampliación de capital se realizaría una operación de ajuste patrimonial y, de acuerdo a lo previsto en la refinanciación en curso, un ajuste de deuda que acabará fijando la deuda en niveles sostenibles en el entorno de 85 millones de euros, con una fecha de vencimiento a cinco años, y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros.
Según avanzó la compañía hace una semana, además se emitirán obligaciones convertibles en dos clases “A” y “B”, con un plazo máximo de cinco años que serán suscritas y desembolsadas por las entidades financieras mediante la conversión de deuda por 233 millones de euros.
Ambos instrumentos otorgarán a las entidades suscriptoras, como único recurso frente a la sociedad, la conversión en acciones de nueva emisión, cuando se produzcan los supuestos de conversión y en los plazos establecidos.
El límite máximo conjunto de conversión en capital social de Duro Felguera será del 6 % para las obligaciones de la clase “A” y del 29 % para las obligaciones de la clase “B”, un proceso que, según la empresa y a expensas del resultado final de la ampliación de capital, garantizaría su estabilidad y viabilidad futura así como el mantenimiento “del mayor número de puestos de trabajo posible”.
Esta operación de ajuste patrimonial viene determinada por los resultados adversos de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 que llevaron a Duro Felguera a un fuerte desequilibrio patrimonial que será restablecido con la aplicación de las operaciones incluidas en el acuerdo de refinanciación y la ampliación de capital mencionada.
La Junta General de Accionistas de Duro Felguera se celebrará el próximo mes de junio
En la junta general de accionistas que se celebrará en Oviedo el 1 se celebrará en Oviedo el 15 de junio se propondrá la toma de los acuerdos necesarios para ejecutar el acuerdo de refinanciación.
Además de proceder a la aprobación de las cuentas anuales y de someter a votación la gestión del consejo de administración durante 2017, la junta general de accionistas ratificará el nombramiento de los nuevos consejeros y procederá al nombramiento de Covadonga Betegón como consejera independiente.
La multinacional asturiana registró en 2017 una pérdida neta de 254,5 millones de euros, frente al quebranto de 18,2 millones contabilizado en el ejercicio anterior.
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