El Consejo de Administración de ACS aprueba el acuerdo con Atlantia para controlar Abertis
Atlantia, ACS y Hochtief han alcanzado un acuerdo en relación con una operación de inversión final conjunta en Abertis por el que la italiana desistirá de su opa y la filial alemana pagará su oferta íntegramente en efectivo.
Atlantia y ACS informaron a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en un hecho relevante previo al que posteriormente emitió ACS sobre lo aprobado por su Consejo de Administración, que la italiana desistirá de su opa sobre las acciones de Abertis que fue aprobada por este mismo órgano regulador el pasado 9 de octubre de 2017.
Según el comunicado, Hochtief modificará su oferta mediante la eliminación de la contraprestación en acciones y de la consiguiente condición relativa a la elección de esta forma de contraprestación por un determinado porcentaje del capital de Abertis.
De esta forma, el precio de la opa se mantendrá inalterado en 18,36 euros por acción de Abertis (ajustado por los dividendos brutos que correspondan) será pagado por Hochtief íntegramente en efectivo.
Además, Hochtief ejercitará el derecho de venta forzosa en caso de alcanzar el umbral legalmente requerido o promoverá la exclusión de negociación de las acciones de Abertis.
Holding para comprar la participación de Hochtief en Abertis
Atlantia, ACS y Hochtief crearán una sociedad holding, que capitalizarán con unos 7.000 millones de euros, para comprar a la empresa alemana la participación de Abertis que adquiera a través de su opa.
El capital de esa sociedad se repartirá entre Atlantia, que tendrá un 50% más una acción; ACS, que contará con un 30%, y Hochtief, que se quedará con un 20% menos una acción.
Las partes suscribirán un pacto de accionistas a los efectos de regular su relación como accionistas de la sociedad holding, incluyendo materias reservadas habituales en esta clase de operaciones.
Capitalización e inversión por Atlantia en Hochtief
Hochtief realizará una ampliación de capital de hasta aproximadamente 6,43 millones de acciones que será suscrita en su integridad por ACS a un precio de 146,42 euros por acción.
Igualmente, ACS venderá al mismo precio a Atlantia acciones de Hochtief por un valor total de hasta 2.500 millones de euros.
Según han informado en el comunicado, las partes tienen intención de suscribir un contrato a largo plazo a los efectos de maximizar la relación estratégica y las sinergias entre ellas y Abertis en nuevos proyectos de colaboración público-privada, tanto en proyectos en fase de oferta y construcción como en proyectos en operación.
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