La venta de Hispasat a REE se somete hoy a la Junta General de Abertis
La aprobación de esta venta es el principal punto del orden del día de la Junta de Accionistas de Abertis, que se reúne por primera vez en Madrid, y se produce en tanto transcurre la negociación entre ACS y la italiana Atlantia para adquirir conjuntamente la concesionaria y evitar una guerra de opas. El acuerdo de la Junta no será efectivo hasta que no cuente con la autorización del Consejo de Ministros.
Por otra parte, la CNMV ha autorizado la opa lanzada por la filial alemana de ACS, Hochtief, sobre Abertis.
Opa sobre Abertis
La opa de Hochtief, que el pasado jueves 8 de marzo reconoció negociaciones con Atlantia para un posible acuerdo sobre Abertis, fue presentada el pasado 18 de octubre y contempla tanto el pago en efectivo como en acciones.
En un principio, la compañía ofreció 18,76 euros por cada acción de Abertis, un precio que ha rebajado a 18,36 para descontar el dividendo de 0,40 céntimos que tiene previsto abonar la concesionaria.
En cuanto al canje en acciones, la opa establece como máximo 24.268.685 acciones de nuevas emisión de Hochtief por 193.530.179 acciones de Abertis (19,54 % del capital), el equivalente a 0,1254 acciones de la germana por cada título de la concesionaria.
La oferta de Hochtief está condicionada a que ese 19,54 % del capital de Abertis opte por cobrar en acciones.
Atlantia o Hochtief
La guerra por la concesionaria catalana comenzó a mediados de abril, cuando Atlantia expresó su interés por explorar una posible operación corporativa con la catalana.
Tras un mes de especulaciones sobre cómo se materializaría la unión, en mayo anunció el lanzamiento de una opa “amistosa” sobre el cien por cien de Abertis a razón de 16,5 euros por acción, pagadero en parte con acciones y que supone valorar a la concesionaria en 16.341 millones.
ACS presentó su opa a través de Hochtief a 18,76 euros por acción, el 17 % más que la oferta puesta sobre la mesa por Atlantia. Posteriormente lo rebajó a 18,36 euros (18.184 millones).
En el caso de mantenerse ambas opas, cinco días antes de que acabe el periodo de aceptación, que será fijado por la CNMV, podrían hacer su oferta final en “sobre cerrado” o medio equivalente.
Atlantia, por ser el primer oferente y siempre que no haya desistido, tendrá la última palabra.
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