Diez entidades se suman a la refinanciación de El Corte Inglés
Este aumento de entidades financieras tiene el objetivo del interés por ambas partes de estrechar lazos de colaboración y apostar por la banca nacional e internacional en la gestión de la compañía.
El Banco Santander, el Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sans seguirán desempeñando el rol de coordinadores globales de la financiación, mientras que Caixabank y BNP Paribas actuarán como coordinadores globales junior. Por su parte, que Banco Sabadell, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Société Générale y UniCredit participan asegurador principal adjunto y Bankia, BBVA y Deutsche Bank se encargarán de lllevar a cabo el rol de principal coordinador financista.
Estas entidades financieras se engloban dentro del contrato de financiación aprobado por el Consejo de Administración de El Corte Inglés desde en enero y que consiste en un préstamo-puente de 1.200 millones de euros, a un plazo de doce meses y con dos opciones de extensión, con un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros a un plazo de cinco años; y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros a un plazo de cinco años.
Los fondos reemplazarán el crédito de noviembre de 2013
Los fondos obtenidos mediante este contrato reemplazarán el crédito sindicato de noviembre de 2013, cuyo importe máximo es de 2.153 millones y a reordenar la financiación a corto plazo de la compañía.
Esta operación ha contado con el asesoramiento financiero de Rothschild y el legal de Cuatrecasas.
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