La CNMV aprueba el folleto de la ampliación de 563 millones de Prisa
La operación cuenta con un acuerdo de aseguramiento y colocación suscrito por Prisa con el Banco Santander y Morgan Stanley, que son las entidades designadas por el Consejo de Administración del Grupo como coordinadores globales y entidades aseguradoras de la ampliación con derechos.
El acuerdo de aseguramiento y colocación, junto con los compromisos de suscripción recibidos de los actuales accionistas de Prisa, cubren el 100% de la ampliación con derechos en los términos que se detallan en el folleto aprobado por la CNMV.
El inicio del periodo de suscripción de la ampliación tendrá lugar el día 27, según el folleto de la ampliación
Tal y como se indica en el folleto, está previsto que el inicio del periodo de suscripción preferente de la ampliación con derechos tenga lugar el 27 de enero de 2018, una vez se haya publicado el preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).
El Consejo de Administración de Prisa ha aprobado llevar a cabo una ampliación de capital de 563 millones de euros en el marco del proceso de reestructuración en el que está inmersa la compañía, que se ejecutará mediante la emisión y puesta en circulación de 469,3 nuevas acciones, ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En un comunicado, Prisa ha explicado que el consejo ha aprobado este lunes, por unanimidad, llevar a cabo la ejecución del aumento de capital con derechos de suscripción preferente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el 15 de noviembre de 2017 por importe de 450 millones, el cual estaba condicionado a la consecución del referido acuerdo de refinanciación.
Asimismo, el consejo aprobó por unanimidad un aumento de capital adicional, igualmente con derechos de suscripción preferente para los actuales accionistas, por importe de 113 millones de euros, destinándose estos fondos al desarrollo de los negocios.
A la vista de que ambos acuerdos de aumento de capital contemplan idénticos términos y condiciones (cada uno por su correspondiente importe), se ha acordado ejecutar los dos aumentos de forma simultánea.
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