Prisa aumenta su capital en 563 millones de euros
En el comunicado enviado por Prisa a la CNMV se informa que la medida se encuentra englobada dentro de su proceso de reestructuración y que fue aprobada por unanimidad.
El mismo conlleva derechos de suscripción preferente autorizado por la Junta General de Accionistas el pasado 15 de noviembre de 2017 por importe de 450 millones, el cual estaba condicionado a la consecución del dicho acuerdo de financiación.
El aumento de capital se hará así efectivo con la totalidad de sus acreedores financieros una vez se haya firmado el acuerdo marco de refinanciación.
Emisión de acciones a 1,20 euros
El consejo administrativo de Prisa aprobó también por unanimidad un aumento de capital adicional, destinado al desarrollo de los negocios de los actuales accionistas del Grupo, que a su vez cuentan con derechos de suscripción preferente por importe de 113 millones de euros.
Ambos acuerdos de aumento de capital contemplan términos y condiciones muy similares, cada uno por su correspondiente importe, se ha concluido ejecutarlos simultáneamente, aumentando el capital por un importe efectivo total de 563 millones de euros a través de la emisión y puesta en circulación de más de 469 millones de acciones ordinarias a un tipo de emisión de 1,20 euros, de 0,94 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 0,26 euros cada una.
Según se indica en nota de prensa, Prisa ha firmado el acuerdo de ampliación con el interés puesto en los compromisos firmes de sus principales accionistas, por lo que la financiación adicional de 113 millones de euros supera al comunicado por la compañía el pasado 16 de octubre con ocasión de la propuesta del acuerdo de ampliación de capital por 450 millones de euros, sometido a la aprobación de la Junta General.
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