Saeta Yield refinancia la deuda de Lestenergia tras conseguir 135 millones
El acuerdo alcanzado con cuatro bancos contempla una financiación compuesta de un único tramo a tipo variable, del que se ha cubierto un 85% con derivados de tipos de interés, según ha informado la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El vencimiento de la nueva financiación se ha fijado para septiembre de 2028 y se ha acordado la apertura de una línea de crédito de 9 millones adicionales para financiar la cuenta de reserva de la deuda.
Saeta Yield destinará 77 millones a cancelar la deuda de Lesternergia y derivados ya existentes, así como a abonar las comisiones y gastos de formalización de la operación, mientras que los 58 millones de euros restantes se emplearán para incrementar la liquidez del grupo Saeta Yield.
El acuerdo permite que la compañía amplíe la cuantía financiada de sus activos portugueses, reduzca el tipo de interés a pagar e incremente el plazo de repago.
Saeta Yield consigue una liquidez de 150 millones de euros
Además, la empresa energética ha conseguido una liquidez cercana a los 150 millones, que invertirá en la compra de activos a través del acuerdo de primera oferta (RoFO) de Bow Power -sociedad conjunta de ACS y GIP-, y en la adquisición de otros activos renovables a terceros.
Las futuras compras le permitirán avanzar en la estrategia de diversificación geográfica del grupo, que a día de hoy tiene un 25% de su potencia instalada en activos fuera de España, ha señalado Saeta Yield en un comunicado.
El objetivo es que los activos en el exterior supongan entre un 40% y un 50% a finales de 2019.
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