Sacyr y su socio italiano Fininc cierran la financiación de la autopista Pedemontana-Veneta en Italia
El pasado día 7 de noviembre se abrieron los libros de la emisión de bonos por un total de 1.571 millones de euros que cierra la financiación de la autopista, que contará con una inversión global de 2.500 millones de euros.
La emisión fue suscrita rápidamente y está previsto que se complete a finales de noviembre.
La financiación se divide por un lado en 1.221 millones de euros en bonos senior cuyo vencimiento es el 30 de junio de 2047 y por otro, 350 millones de euros de bonos subordinados con vencimiento el 30 de junio de 2027.
El coordinador global de la operación financiera es JPM , así como Banca Akros, Banca IMI, Santander.
Una autopista clave en Italia
La Autopista Pedemontana-Veneta es una de las infraestructuras más relevantes en construcción en Italia y en una de las principales de la cartera de Sacyr.
Tiene una longitud total de 145 km, de los que 93 km corresponden a la vía principal y 52 km a accesos secundarios.
La autopista se sitúa entre las autopistas existentes A4 y A31, atravesando la Región del Veneto, pasando por las provincias de Vicenza y Treviso.
El modelo de concesión es el de autopista de peaje, con una duración de 39 años, contados a partir de la puesta en marcha de la explotación del último tramo funcional.
Esta vía contará con dos túneles: Túnel de Malo (6 km) y Túnel de S. Urbano (1,5 km) y ocho viaductos a lo largo de la traza, siendo el de mayor longitud de 450 metros, sobre el río Brenta.
Sacyr se adjudica la construcción y explotación de una autopista en Italia
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