Abertis presenta este lunes resultados en medio de las opas presentadas por Atlantia y ACS
El pasado miércoles, el grupo ACS, a través de su filial alemana Hochtief, presentó una contraopa por la concesionaria de autopistas a un precio de 18,76 euros por acción, un 13,7 % más de lo ofrecido por la empresa italiana Atlantia (16,5 euros por título), según informó la constructora a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La oferta de Hochtief, supone valorar Abertis en 18.580 millones de euros, aunque sólo deberá desembolsar 17.100 millones porque la concesionaria tiene un 7,9 % de su capital en autocartera.
Según informó ACS, el Comité Ejecutivo y el Consejo de Supervisión de Hochtief aprobó la realización de la oferta de acciones, voluntaria y competidora, sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de Abertis-
Hochtief , la filial alemana de ACS, es una sociedad anónima alemana (Aktiengesellschaft) constituida bajo derecho alemán.
El capital social de Hochtief, a fecha de la solicitud de autorización, ascedía a 164,6 millones de euros dividido en 64.300.000 acciones al portador sin valor nominal, representando cada una de ellas un valor por acción de 2,56 euros del capital social.
Los accionistas de Abertis podrán entregar todas o parte de sus acciones a cambio de la contraprestación en efectivo; entregar todas o parte de sus acciones a cambio de la contraprestación en Acciones; o ) entregar parte de sus acciones a cambio de la contraprestación en efectivo y parte de sus acciones a cambio de la contraprestación en acciones.
Hochtief, según informó ACS a la CNMV, no prevé formular una opa sobre Cellnex, que sería obligatoria dado que Abertis supera el 30 % del capital, pero si “enajenar una participación en Cellnex que permita evitar la obligación de formular una oferta pública de adquisición”.
La empresa resultante de la integración de Hochtief y Abertis mantendrá su sede en Essen (Alemania), cotizará en la bolsa alemana y generará unos ingresos anuales de 24.000 millones y un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 4.300 millones.
Desde la oferta de Atlantia -que se dio a conocer el pasado 15 de junio- los títulos se revalorizan un 16 por ciento, aunque el último impulso se produjo justo tras la contraopa lanzada por ACS.
ACS tendría una participación inferior al 50% en la empresa resultante
ACS tendrá una participación inferior al 50% en la empresa resultante, ya que no acudirá a la ampliación de capital que Hochtief abordará para cubrir la parte de la contraprestación en acciones.
La filial alemana de ACS se propone aumentar el dividendo del grupo resultante hasta situarlo en el 90 % del beneficio neto distribuible.
Este incremento de la retribución estará condicionado a que el grupo resultante mantengan su calificación crediticia en el grado de inversión.
El presidente del comité ejecutivo de Hochtief y consejero delegado de ACS, Marcelino Fernández Verdes, mostró su confianza en lograr la autorización de los distintos reguladores, porque, ha dicho, no hay solapamientos entre las dos compañías.
Abertis cree que la opa lanzada en junio por Atlantia es mejorable
Un día después de la contraopa lanzada por la filial de ACS, el Consejo de Administración de Abertis concluía que el valor de la contraprestación en efectivo que ofrece Atlantia “es mejorable”, a pesar de que la oferta es “positiva y atractiva desde el punto de vista industrial”.
El periodo de aceptación de la opa de Atlantia sobre Abertis acabará el día 24 de este mes
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