MásMóvil ofrece a sus bonistas recomprar dos emisiones de bonos por 68 millones de euros
A través de un hecho relevante, MásMóvil ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la convocatoria de la Asamblea de Bonistas de las Emisiones de 680 Bonos senior garantizados y refinanciación del crédito senior sindicado de 386 millones de euros del Grupo.
La operación será ejecutada a un precio recompra ex-cupón igual al 113,75% del valor nominal de cada Bono que sea objeto de recompra.
La asamblea tendrá lugar el próximo 6 de noviembre y el orden del día incluirá la modificación de ciertos términos y condiciones de los Bonos con objeto de alinear los términos y condiciones establecidos a las nuevas condiciones financieras y de garantías que el Grupo MásMóvil acuerde dentro de la nueva refinanciación en marcha del crédito senior sindicado por 386 millones de euros suscrito en octubre de 2016 y que fue objeto de sindicación posterior entre un grupo o sindicato de entidades financiadoras.
El proceso pretende dotar de mayor flexibilidad financiera a MásMóvil
El proceso de refinanciación, el importe del cual ha sido asegurado por un pool de tres entidades financieras nacionales e internacionales pretende dotar de mayor flexibilidad financiera al Grupo para sus programas de despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones fija y móvil, incorporando un nuevo tramo de financiación senior por un importe de hasta 150 millones de euros.
Otro de los objetivos es extender la duración media de la deuda bajo el SFA del Grupo en aproximadamente 12 meses, reducir los costes de financiación bajo el contrato de Crédito Senior, flexibilizar determinadas obligaciones de información y compromisos (covenants) actualmente establecidos bajo el SFA.
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