La Caixa coloca 1.250 millones de deuda senior no preferente a cinco años
La entidad aseguró en un comunicado que cierra de esta forma su primera emisión de deuda senior no preferente, por importe de 1.250 millones de euros . Este nuevo tipo de deuda tiene un orden de prelación inferior al resto de créditos ordinarios, pero superior a la deuda subordinada y ha sido diseñada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban pérdidas en caso de resolución de la entidad.
El banco catalán ha alcanzado una demanda superior a los 3.500 millones y ha sido solicitada por 200 inversores institucionales además de demanda por inversores extranjeros, que representan el 84% de la adjudicación.
Sexta emisión del año
La entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar completa así su sexta emisión de deuda institucional en 2017. En conjunto, las emisiones de 2017 de CaixaBank han alcanzado los 6.750 millones de euros y “ponen de manifiesto la elevada credibilidad del mercado en la marca de CaixaBank y su reconocida trayectoria a lo largo del año”, según aseguró la empresa en un comunicado.
Los bancos colocadores de esta emisión han sido CaixaBank CIB, Citi, HSBC, Nomura y Société Générale.
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