Citigroup tiene intención de aceptar la compra de valores de Gas Natural por 1.000 millones de euros
Con respecto a los Valores de Enero 2018, tiene intención de “aceptar de manera proporcional las Ofertas de Venta en relación con los Valores de Enero 2018 que hayan sido válidamente presentadas hasta el Tiempo Límite aplicando un factor de prorrateo indicativo de aproximadamente el 64,50% respecto de las mismas”.
En cuanto a los Valores de Febrero 2018, Citigroup afirma aceptará de manera proporcional las Ofertas de Venta con un prorrateo indicativo de aproximadamente el 64,45% y, sobre los Valores de de 4,5% Enero 2020, de aceptar todas las Ofertas de Venta en relación con los Valores de 4,5% Enero 2020 que hayan sido válidamente presentadas hasta el Tiempo Límite.
Con respecto a los Valores de 6% Enero 2020, tiene intención de aceptar todas las Ofertas de Venta en relación con los Valores de 6% Enero 2020 que hayan sido válidamente presentadas hasta el Tiempo Límite y en cuanto a los Valores de 2021, de aceptar todas las Ofertas de Venta en relación con los Valores de 2021 que hayan sido válidamente presentadas hasta el Tiempo Límite.
El precio de la compra de cada uno de los Valores de la Invitación aceptados para su compra se determinará hoy y los Valores de Enero 2018, los Valores de Febrero 2018, los Valores de 4,5% Enero 2020 y los Valores de 6% Enero 2020 será determinado por los Dealer Managers, por referencia a la correspondiente Rentabilidad al Fijo.
Citigroup anunciará hoy tras el Momento de Fijación del Precio, si acepta finalmente comprar los Valores de la Invitación que hayan sido válidamente ofrecidos en el Proceso de Solicitud de Ofertas de Venta y, en caso de aceptar dicha compra, el importe nominal total aceptado para su compra de cada una de los Valores de la Invitación.
En su caso, el factor de prorrateo, el Precio de Compra y los Intereses Devengados para cada uno de los Valores de la Invitación aceptados para su compra sólo respecto a los Valores de 2021, la Rentabilidad del Valor de Referencia y la Rentabilidad de Compra y la fijación de los términos de las Nuevas Obligaciones con carácter previo a la Fecha de Aceptación y a la firma del contrato de suscripción a ser suscrito en relación con la emisión de las Nuevas Obligaciones.
Se espera que la liquidación de todas las compras de Valores de la Invitación aceptadas de conformidad con el Proceso de Solicitud de Ofertas de Venta tenga lugar mañana mediante los procedimientos normales de los sistemas de compensación.
En la Fecha de Liquidación, el Citigroup pagará, o procurará el pago, del Precio de Compra correspondiente y los Intereses Devengados a los respectivos titulares de los Valores de la Invitación que Citigroup haya aceptado válidamente conforme a los términos y condiciones de dichos Valores de la Invitación y a la recepción de los Valores de la Invitación correspondientes.
Los Valores de la Invitación respecto de los que Citigroup no haya aceptado la correspondiente Instrucción de Compra permanecerán vigentes y en circulación conforme a los términos y condiciones de dichos Valores de la Invitación.
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